Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и песни. Это путешествие вглубь чужой культуры или лишь сложная постановка её собственного сознания?