Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. Им предстоит найти объект.
Сержант Саня Ли и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков, движутся к Харбину. Их цель — выйти на советского агента Рыбака. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Он встречает своего старого врага — генерала Исимуру, убийцу его семьи. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв должен остановить его, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища.