Калязин — тихий и очень уютный городок, каких в России немало. Но есть в нём одна особенность: за неприметным фасадом скрывается целый институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам, а её цель — стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого кошмара. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдаётся без боя. Исход этой битвы решит, удастся ли спасти не только город, но и саму человеческую сущность тех, кто в нём живёт.
